华通医药拟27亿并购浙农股份，将整合成浙江供销社商贸综合平台

26-05-10 分类：公司新闻 阅读(125)

华通医药拟27亿并购浙农股份，将整合成浙江供销社商贸综合平台

华通医药计划通过发行股份的方式，作价27.46亿元重组浙农股份，这一并购重组事项旨在打造一个集医药、农资、汽车业务于一体的城乡供应链融合服务商。

一、并购背景与目的

华通医药原为浙江省绍兴市柯桥区供销社下属企业，主要从事药品的商贸流通与综合服务等业务。而浙农股份则主营农资流通服务业务和汽车流通服务业务，在浙江省内建立了广泛的分销网络和汽车4S店体系。此次并购是浙江省供销社体系内市场化整合改革的一次延续与深化，旨在利用市场化手段实现战略联合，依托上市公司平台，打造全国供销社系统的龙头企业。

二、并购细节

• 发行股份购买资产：华通医药拟发行股份购买浙农股份的股份发行数量为2.76亿股，发行价格为9.68元/股。发行对象为浙农股份的全部股东，包括浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、汪路平等16名自然人。
• 股权结构变化：交易完成后，华通集团预计持有上市公司11.35%的股份。而浙农控股、兴合集团、兴合创投在本次交易后控制上市公司的股权比例预计为44.97%，这三家公司都由浙江省供销社控制。因此，上市公司实际控制人将变更为浙江省供销社。
• 业绩承诺：交易对方承诺，浙农股份2019-2022年度经审计的税后净利润分别不低于2.12亿元、2.27亿元、2.45亿元、2.59亿元。

三、整合后的业务布局

• 农资业务：浙农股份在农资流通服务业务方面已在浙江省内建立了包括9个区域分销中心、39个县级配送中心和近2000家基层农资连锁网点的分销网络。整合后，华通医药将能够利用这一网络，进一步拓展其在农资领域的业务。
• 汽车业务：浙农股份已建成标准化汽车4S店近30家，取得了宝马、奥迪、MINI、凯迪拉克等著名汽车品牌的区域经销权。这一业务将与华通医药现有的医药业务形成互补，共同推动上市公司的发展。
• 医药业务：华通医药主要从事药品批发、药品零售、药品生产销售等业务，还从事医药物流、医药会展、医疗服务等业务。整合后，上市公司将继续保持其在医药领域的优势，并借助浙农股份的渠道和资源，进一步拓展市场。

四、整合后的平台优势

• 城乡一体化商贸流通与综合服务平台：交易完成后，上市公司将成为经营品种涵盖农资、汽车及医药的城乡一体化商贸流通与综合服务平台。这将有助于提升上市公司的综合竞争力，实现业务的多元化和协同发展。
• 供销社体系内的资源整合：此次并购是浙江省供销社体系内的一次重要资源整合，有助于实现供销社系统内的优势互补和资源共享。通过整合供销社体系内的医药、农资、汽车等资源，上市公司将能够更好地服务于城乡市场，满足广大消费者的需求。

五、未来展望

浙农股份董事长汪路平认为，本次交易为“浙江省供销社体系内市场化整合改革的一次延续与深化”。整合后的上市公司将依托供销社系统的资源和优势，进一步拓展市场、提升业务规模和盈利能力。同时，上市公司还将积极探索新的业务领域和商业模式，以实现可持续发展和长期稳定增长。

（注：以上图片为示意图，仅用于说明供销社商贸综合平台的概念和整合后的业务布局。）

综上所述，华通医药拟27亿并购浙农股份是浙江省供销社体系内的一次重要市场化整合改革。通过此次并购，上市公司将成为集医药、农资、汽车业务于一体的城乡供应链融合服务商，实现业务的多元化和协同发展。未来，上市公司将继续依托供销社系统的资源和优势，积极探索新的业务领域和商业模式，以实现可持续发展和长期稳定增长。